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定了:作价140亿 英大证券英大信托双双并入置信电气

人气:3153    发布时间: 2019-11-22 08:50:41

就这么定了。根据国家电网的资金转移计划,英达证券和英达信托以140亿元的价格被合并到信心电气的上市资产中。

9月23日晚,新一电气宣布,该公司计划通过发行股票购买英国信托公司73.49%的股份和英国证券公司96.67%的股份。成交价分别为94.14亿元和49.84亿元。

通过这笔交易,信心电气将获得英国信托和英国证券的控股权,并间接获得英国期货的控股权。其业务范围将增加信托、证券和期货等金融服务。与此同时,新盛电气计划从不超过10名投资者的非公开发行股票中筹集高达30亿元的配套资金,这些资金将全部用于扣除相关费用后增加对英达证券的资本金。

值得注意的是,早在3月18日,信誉度电气就宣布该公司计划进行重大资产重组,郭旺·英达计划与该公司在信托、证券和期货业务方面进行资产重组。受此影响,在4月1日恢复交易后,股价连续9个一字交易板出现下跌。

交易对价为144亿元。

公告显示,CI计划通过发行股票向交易对手购买73.49%的英国信托公司股份和96.67%的英国证券股份。其中包括:

1.从英国大集团、中国电力、济南能源投资和国电上海电力分别购买其持有的英国信托63.41%、3.91%、3.29%和2.88%;

2.购买分别由英达集团、中国电力、郭旺鑫源、深圳国能、蔡襄证券和深圳免税集团持有的66.81%、18.97%、5.04%、4.37%、0.74%和0.74%的英达证券。

根据中联重科发布的评估报告,以2019年3月31日为评估基准日,英达信托73.49%股权的评估价值为94.14亿元,交易价格为94.14亿元。英达证券96.67%股权评估值为49.84亿元,交易价格为49.84亿元。此次交易的总成交价约为144亿元。

可信电气透露,此次重组已由国务院SASAC提出,仍需国务院SASAC批准、公司股东大会批准、中国银行保险监督管理委员会及其派出机构批准英达信托股份变更、中国证监会批准英达证券股份变更、中国证监会批准。

计划增加配套金额30亿元。

这项交易包括发行股票购买资产和筹集匹配资金。除了上述发行股票购买资产的内容外,还包括不超过30亿元的配套筹资计划。

收购报告显示,CI计划通过私募发行从不超过10名投资者那里筹集匹配资金。募集配套资金总额不超过30亿元,扣除本次交易的中介费用及税费等相关费用后,用于增加英达证券的资本。

其中,公司控股股东、实际控制人及其控股子公司不参与本次发行的股份认购,本次发行也不介绍通过本次发行的股份认购获得公司控股权或实际控制权的发行对象。

“通过发行股票购买资产并不意味着成功筹集匹配资金。募集配套资金的成功不会影响通过发行股票购买资产的实施。”公告显示,本次募集的配套资金总额不超过本次交易中通过发行股票购买的资产交易价格的100%,发行的股票数量不超过本次发行前总股本的20%,即2.71亿股。

实际的控制者仍然是SASAC。

据数据显示,公司主要从事低碳节能、中低压电气及一次设备新材料、电网智能运维系统及设备、电力工程及节能服务等相关的研发、生产、销售和技术服务。其控股股东是国家电网电力研究所,持有31.57%的股份。由于国家电网研究所是中国国家电网公司的全资子公司,国务院SASAC是可信电力公司的实际控制人。

本次交易完成后,无论配套融资如何,英达集团都将成为信心电气的控股股东,国家电网公司将直接或间接持有英达集团、国家电网电力学院、中国电力金融、国家电网上海电力和深圳国能100%的股份和国家电网新源70%的股份。因此,国务院SASAC仍然是信托电气的实际控制人,此次交易不会导致公司控制权发生任何变化。

此外,由于本次交易完成后公众股东持有的上市公司股份总数不低于本次交易完成后公司总股本的10%,公司仍符合上市条件。可以看出,此次交易本质上是国家电网将证券和信托业务整合到其上市平台的资产注入操作。

类似的情况在行业中并不少见。例如,五矿集团此前从其子公司五矿信托和五矿证券借用了金瑞技术,并更名为五矿资本。AVIC已经收回了它的子公司,如AVIC信托和AVIC证券公司,即今天的AVIC首都。

英国证券和英国信托的结果是什么

「透过这项交易,上市公司将会收购英国信托及英国证券的控股股份,并间接收购英国期货的控股股份。业务范围将增加证券、信托和期货等金融业务。”信心电气表示,此次交易将注入高质量的金融资产,这将有助于促进金融业务与资本市场的充分联系,实现金融业务与公司原有电气设备业务的协调发展。公司将依托中国国家电网公司强大的产业背景和品牌优势,有效拓宽利润来源,增强可持续发展能力,为整体经营业绩的提高提供保障。

值得一提的是,这次连同收购报告,还有两家公司的上半年业绩,英达证券和英达信托。其中,英达证券是国家证券管理机构,注册资本27亿元。根据最新审计报告,今年上半年,英达证券实现收入3.92亿元,其中经纪费9577.31万元,投资银行费4714.6万元,资产管理2673.6万元。净利润为6764.18万元。

英国信托公司注册资本为40.29亿元。根据最新审计报告,今年上半年,英国信托实现收入7.72亿元,其中信托及其他受托业务净佣金收入5.3亿元。净利润为5.23亿元。

本文来源于中国证券公司

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